差別的な動機による暴力で心身に深い傷を負ったドラァグパフォーマーが、自らを襲撃した男と危うい駆け引きの渦に引き込まれていくラブ・サスペンス。監督・脚本は、サム・H・フリーマンとン・チュンピン。ダブル主演は「キャンディマン」（2021年）のネイサン・スチュワート＝ジャレットと「けものがいる」（23年）のジョージ・マッケイ。ベルリン国際映画祭で初披露され、英国インディペンデント映画賞で11部門ノミネートされた。

ヘイトクライムの標的にされたドラァグクイーンのジュールズは、自分を襲ったグループの一人プレストンとゲイサウナで顔を合わせる。ドラァグ姿ではない彼を、プレストンは気づかぬまま誘う。かつて憎悪に駆られジュールズを襲った男が、実は自身のセクシュアリティを隠していたことを知ったジュールズ。復讐するチャンスを得たジュールズは、巧みに彼に接近していくが、徐々に説明のつかない感情が芽生え始める。