有名ストップモーションアニメ作家の娘エラは、母親が病のため中断した作品を完成させようとするものの、思うように進まない。偶然出会った少女の力を借りて作品は完成に近づくが、次第に現実と虚構の境が曖昧になっていく。

英国出身で、実写とストップモーションアニメを駆使した短編ホラー作品を発表してきたロバート・モーガン監督の長編デビュー作。シッチェス・カタロニア国際映画祭審査員特別賞。