シリーズ第９作で、最終話。秀次郎（高倉健）は兄弟分の寺津力松（安藤昇）を訪ねるが、丁度、天神浜一家との抗争中だった。４年後、秀次郎は初恋の人・お栄（星由里子）を探し続けていた。そして新潟。寺津は会津若松の鬼首（山本麟一）の妹おしま（鮎川いずみ）と結婚、鬼首は東北の制覇を目論んでいた。お栄は元天神浜一家の代貸で今は堅気の風間重吉（池部良）と結婚。やがて鬼首は寺津を切り、秀次郎に友情を感じている晴雨組長・弥三郎（鶴田浩二）を殺害。秀次郎と重吉は鬼首の籠る寺に殴り込みをかけた。（追悼特別展「高倉健」図録より）