監督・脚本は、日本大学芸術学部映画学科監督コースの卒業制作として作られた本作が劇場デビュー作となる髙田恭輔。役者にセリフの指定をせず、ト書のみの脚本から対話を繰り返して作り上げたという本作で、第45回ぴあフィルムフェスティバルにて準グランプリを受賞した。

母を数年前に亡くし、度々奇行を起こして家族を困らせている小学4年生の美咲。不登校の彼女を心配する学校の先生や周りの大人たちをよそに、美咲は陶芸家の工房で遊ぶようになる。 そんなある日、一人の女性が家にやってくる。父と親しげなその姿に、美咲はいずれこの女性が 「新しい母」になることを悟る。美咲とそれを取り巻く人々の人生が少しずつ動き出していく。