カーニバルに紛れ込んだ流れ者のスタン（ブラッドリー・クーパー）は、読心術を取得し、一座のモリー（ルーニー・マーラ）と独立、読心術のショーで人気者となる。スタンは巡回先で心理学者リリス（ケイト・ブランシェット）と出会い、金持ち相手のイカサマで金もうけをたくらむのだが……。「シェイプ・オブ・ウォーター」のギレルモ・デル・トロ監督が、ウィリアム・リンゼイ・グレシャムの小説を、１９４７年の「悪魔の往（い）く町」に次いで映画化。アカデミー賞作品賞候補作。