米国の田舎町に帰省した大学生ジェフリー（カイル・マクラクラン）は、草むらで、切断された人間の片耳を発見する。耳を警察に届けたジェフリーは担当する刑事に口止めされる一方、刑事の娘サンディー（ローラ・ダーン）と親しくなる。ジェフリーは事件の断片を少しずつ知るにつれて、暴力と倒錯した性が渦巻く不条理な世界へと導かれていく。デビッド・リンチ監督の転換点となったサスペンス。