流れ者の浪人、椿三十郎（三船敏郎）が、とある藩の若侍の一団と手を組み、次席家老の汚職を告発しようとする。若侍の動きを察知した次席家老たちは、腹心の剣豪、室戸半兵衛（仲代達矢）に若侍を未然に始末するよう命じた。三十郎は知略をめぐらせて、室戸らと対決する。