スコット・ハイムが1995年に発表し、日本では「謎めいた肌」のタイトルで刊行された同名小説を原作に、幼少期の性被害によって、人生を大きく変えられた２人の少年の行く末を描く。監督は、90年代のニュー・クィア・シネマのムーブメントを牽引したグレッグ・アラキ。ダブル主演は、後に「スノーデン」（2016年）や「(500)日のサマー」（09年）に出演するジョセフ・ゴードン＝レビットと、現在は映画監督として「シークレット・オブ・モンスター」（15年）や「ブルータリスト」（24年）を手掛けたブラディ・コーベット。さらに、ドラマ「ゴシップガール」シリーズのミシェル・トラクテンバーグやドラマ「24 -TWENTY FOUR-」シリーズのメアリー・リン・ライスカブ、「リービング・ラスベガス」（1995年）やドラマ「CSI:科学捜査班」シリーズのエリザベス・シューら、実力派俳優たちが共演している。

カンザス州の田舎町ハッチンソン。1981年の夏、リトルリーグのチームメイトである8歳の少年ブライアン（ブラディ・コーベット）とニール（ジョセフ・ゴードン＝レビット）は、幼い子供への性加害の常習者だったコーチ（ビル・セイジ）によって大きく人生を狂わされる。精神的ショックから記憶を失い、後遺症にさいなまれる日々を過ごすブライアンは、やがて自分は宇宙人に誘拐されたために記憶を失ったのだと思い込むように。一方 、コーチと8歳の自分の間にあったものは「愛」だと信じるニールは、彼の影を追い求めて年上の男たちを相手に身体を売りながら生きる道を選んだ。「空白の記憶」から10年…、ブライアンが真実を取り戻そうとするうち、手がかりとして浮かび上がってきたのは繰り返し夢に現れる一人の少年。そして、その少年がニールであることを突き止めるが、すでに彼はニューヨークへと旅立ったあとだった。