東京を離れ、一人オレンジ農家を営む淳一（相葉雅紀）は、離れて暮らしていた息子、一也（上原剣心）と一緒に暮らし始める。一也は担任教師、絵里（松本穂香）の心配りもあって溶け込んでいくが、折しも近くの森で、奇怪な出来事が続発する。森に遊びに行った一也は、恐ろしいものを目撃する。

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