青春空手映画シリーズ第２作。東京に出た勇作（高倉健）は、師匠・名越義仙（山形勲）のもとを訪ねることもなく空手の神髄を求めて彷徨っていた。ある日、与太者に襲われた学生・耕三（波島進）を救出したことが縁で彼の家に住むことになる。一方、愛国党の庇護を受けている赤田一派は、相変わらず義仙と勇作を付け狙っており、ついに義仙を襲撃。しかし駆けつけた勇作の働きもあって、赤田一派を撃退する。（追悼特別展「高倉健」図録より）